★投資家Youtuberが良く言う「買ってはイケない!投資信託」に、必ず登場するテーマ型投資信託。私はテーマ信託にこそ未来を託す価値があると考えています。
現在は残念ながら、それらの投資家Youtuberに「ほら、このようになってしまいます!」と言われかねないくらいの負けっぷり。
しかし、相場の上昇局面での爆発力は半端なく、昨日はそれが垣間見えました。
↑ ポテンシャルを如何なく発揮してくれました。
eMAXIS Neo と SBI・GS NexGen の18テーマの中で6%超えが4銘柄出ました。
テーマ信託は、宇宙開発、自動運転、電気自動車、ロボット、遺伝子工学、先端医療、ナノテクロジー、フィンテック、AI、IoT、DX、次世代通信、ブロックチェーン、Eコマース、バーチャルリアリティ、ウェアラブル、サイバーセキュリティ、クリーンテック、水素テック、代替エネルギーなど彩り豊かで、未来を形作るのに必要なワクワクする要素ばかりです。
そのテーマを・・・
①成熟しつつあるテーマと未熟なテーマ
②未来に必須なテーマと選択できるテーマ
③多くの人に恩恵をもたらすテーマと特定の人にしか恩恵がないテーマ
④緊急性が高いテーマと時間的に余裕があるテーマ
⑤国策で扱われる巨大テーマと民間で進めていくテーマ
この5つの切り口で眺めており、「未熟」で「未来に必須」で「多くの人に恩恵」があり「緊急性が高く」そして「国策で扱われる」テーマが底堅く、現在の最有力は環境問題であると考えており、クリーンテックや代替エネルギーの購入を進めています。
ちなみに、昨日約7%の上昇を見せたクリーンテックの中身は・・・
組み入れ1位のJIMKOSOLARは、確か中国の会社だったような・・・。
その他、テスラなどが入っていますが、太陽光発電を中心とした会社が名を連ねます。個人ではこのような会社は探せませんので、やはり投資信託(ETF)にお任せが効率的で効果的に感じます。
いつの日か、テーマ信託がインデックスを上回る数字を叩き出し、皆さまに魅力をお伝え出来るよう、これからも毎日コツコツ積み立てていきます!
そして・・・今週末の結果です。
1.株式
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
含み損益:先週末比 +94,360円
2営業日しかないのに良く頑張りました!、日本の化学力は未だ一級品ですから。
2.投資信託(特定口座)
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
含み損益:先週末比 +129,222円
テーマ信託が、昨日軒並み急上昇。
まだ、相場では折り込めていないネガティブ要素があるのかな。
下落の底を感じるが、Sell in May や夏枯れなどのアノマリーが邪魔して動けない。
●現在の毎日の積み立て金額は上から・・・
①Plus コモディティ=2,000円
②Neo クリーンテック=3,000円
③Neo 宇宙開発=1,000円
④Neo 電気自動車=2,000円
⑤Slim 全世界(除く日本)=3,000円
⑥S&P500 インデックス=2,000円
⑦NexGen 代替エネルギー=2,000円
⑧NexGen 高成長DX=5,000円
⑨ひふみワールドプラス=2,000円
毎日22,000円をコツコツと積み立て中。
3.投資信託(NISA口座)
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
含み損益:先週末比 +14,630円
もっとインドに投資したいが、どれも信託報酬が高い。
一番上のインド信託、キャピタルゲインは表上の+31.97%ですが、トータルリターンは+34.6%と極めて優秀なんです。償還日が近いので抑え気味で運行してます。
●現在の毎日の積み立て金額は上から・・・
①インド株式フォーカス(毎月分配型)=200円
②ロイヤル・マイル(毎月分配型)=800円
③明治安田J-REIT(毎月分配型)=200円
④世界ブロックチェーン(毎月分配型)=800円
⑤バーンスタイン米国D(毎月分配型)=2,500円
毎日4,500円をコツコツと積み立て中。
配当は全て受け取り。
4.総資産の推移
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
先週末比 +238,222円
現在は、先週急落したZホールディングスの購入を検討中。
↓ 総資産の推移のグラフです。
自:2019年06月29日 ~ 至:2023年6月30日、毎週末にプロットしています。
グラフの右下のスペースを空けておきました。
目標1億円まであと 8,203万円!
(先週末比:目標へ24万円近づきました)