★ 前回はテーマ信託の優秀さをお伝えさせて頂きました。そのテーマ信託の花形とも言えるのが、これから未来を変える主役である「通信」系統です。ＳＢＩ証券で「通信」の検索で出てくる３銘柄の特徴を比較してみます。
この比較表により、分かることって何でしょう・・・。
＜投資地域＞
三井とＯｎｅはグローバル、大和は日本が対象です。「トータルリターン３年」を見ると、グローバルへの投資の方がかなり有利と言えそうです。
＜設定日・償還日＞
設定日は、三井2017年、Ｏｎｅ2020年、大和1999年。償還日は、今のところ無期限はＯｎｅのみ。大和は３年後、三井は７年後に償還を迎えます。もちろん延長も考えられますが、長期投資の私にとっては、償還日はとても大切な選定要素です。
＜信託報酬＞
これも大差があります。三井1.848%、大和1.672%、Ｏｎｅ0.495%、これは無視できない要素です！、Ｏｎｅが圧倒的にお得と言えます！
＜純資産＞
これも大差あり！三井の純資産7,015億円は、ＳＢＩ証券の全ての信託2,656名銘柄の中で第4位と巨大銘柄です。同じ性質のＯｎｅはその1/1,000以下。発売タイミングと５Ｇを使ったネーミングも勝因の１つかと。
＜純資産総減額＞
みんな信託報酬とトータルリターンを天秤にかけて、トータルリターン重視の方が儲かると計算したのでしょうね。それともただの人気ランキングからなのかな。
＜騰落率・トータルリターン＞
やはり１年や半年で見ると三井が有利です。直近１ヶ月ではＯｎｅが有利です。三井とＯｎｅがここの差がなくなるのなら、現在の基準価格、信託報酬、償還日を比較するとＯｎｅが圧倒的に有利が気がします。
＜通信銘柄の未来＞
他のカテゴリーの直近１年のトータルリターンと比較すると、三菱ＵＦＪの「Slim８資産均等」が3.12%、「Slim全世界株式」が12.54％であることを考えると、世界の未来のド真ん中に位置する通信銘柄は、暫くは効率の良い投資対象と言えるでしょう。
さて、いつもの報告です！
１．株式
↓ ますは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
含み損益：先週末比+14,400円。
まぁ順調は良いことですが、大勢に影響はありません。
２．投資信託（特定口座）
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
含み損益：先週末比＋105,026円。
先週のマイナスを取り戻し、更に大きく上乗せ！
インド＆ベトナムが１週間で10%以上の急成長。アセアンも8%以上の成長。インドからアセアンにかけたエリアの成長が実感できる１週間でした。
●現在の毎日の積み立て金額は上から・・・
①宇宙開発＝500円
②ウェアラブル＝300円
③Slim新興国株式＝500円
④大和－ＥＶ＝1,000円
⑤明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ＝500円
⑥Oneフォーカス・次世代通信＝500円
⑦インド＆ベトナム＝500円
⑧Ｓ＆Ｐ５００インデックス＝500円
⑨中国テクノロジー＝500円
⑩アセアンワールド＝500円
⑪ひふみワールドプラス＝700円
毎日6,000円をコツコツと積み立て中。
３．投資信託（ＮＩＳＡ口座）
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
含み損益：先週末比＋91,540円。
損益マイナス銘柄が３→１に減少しました。
あとは三菱ＵＦＪ国際のＪ－ＲＥＩＴだけが青文字と言う状況。まぁここは月の分配金が大きいから止むを得ないかな。精神衛生的に赤文字であることは大切です。
●現在の毎日の積み立て金額は上から・・・
①インド株式フォーカス（毎月分配型）＝300円
②遺伝子工学＝300円
③ロイヤル・マイル（毎月分配型）＝1,000円
④三菱Ｊ－ＲＥＩＴ（毎月分配型）＝500円
⑤明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ（毎月分配型）＝500円
⑥フューチャーバイオテック＝300円
⑦アジアリート（毎月分配型）＝300円
⑧三井住友・次世代通信関連＝300円
⑨ひふみワールドプラス＝500円
毎日4,000円をコツコツと積み立て中。
配当は全て受け取り。
４．総資産の推移
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
先週末比 ＋210,860円
★祝！800万円突破！
含み益も100万円突破！業績の節目となる週末でした。
↓ 総資産の推移のグラフです。
自：2019年06月29日 ～ 至：2021年11月30日、毎週末にプロットしています。
毎日のコツコツが積もるほど、傾斜が急になっていく！今の傾斜では未来を測れないからワクワクするんです。
まずは元本の1,000万円を目指す！
目標
１億円まであと、９,１９８万円！
（先週末比：目標へ２１万円近づきました）
