★毎日コツコツ積み立て投資信託を開始して約1年半。後から出てくる優良そうな信託も随時追加しており、ポートフォリオは膨れるばかり!
そこで、成績が振るわない!、信託報酬に見合わない!、同じテーマで被っている!などの視点で、2週間をかけてポートフォリオの見直しと改造を行い、選択と集中で投資効率を高めていきます。
それでは、今週の損益の確認です。
1.株式
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
含み損益:先週末比+10,500円。
6月24日に決算発表予定。訴訟問題もスッキリしたので、安定した発展を期待します!
2.投資信託(特定口座)
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
含み損益:先週末比-89,392円
3銘柄を売却して1銘柄を追加。保有銘柄は14→12に減少。
<売却した3銘柄>
①大和-EV・・・Neo電気自動車と被る。信託報酬が低いNeoに集約。
②インド&ベトナム・・・信託報酬2.2%に見合う働きをしていない。
③中国テクノロジー・・・長期の成長は見込めるが、今は風向きが良くない。
上記3銘柄の含み益がゼロになったため、含み損益額はマイナス(率はプラス)。
●現在の毎日の積み立て金額は上から・・・
①Neo 遺伝子工学=500円(新規積み立て開始)
②Neo ドローン=1,000円
③Neo クリーンテック=2,500円(先週末比‐200円)
④Neo 宇宙開発=500円
⑤Neo 電気自動車=2,500円(先週末比+1,000円、10万円分追加購入)
⑥Neo ウェアラブル=500円(先週末比+200円)
⑦Slim 新興国株式=500円
⑧明治安田J-REIT=500円
⑨Oneフォーカス・次世代通信=500円
⑩S&P500インデックス=1,500円(先週末比+1,000円)
⑪アセアンワールド=500円
⑫ひふみワールドプラス=1,500円(先週末比+300円)
毎日12,500円をコツコツと積み立て中。
選択と集中の結果です。Neo遺伝子工学の新設は、いずれNISA枠の中にある同銘柄を売却するための準備です。
3.投資信託(NISA口座)
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
含み損益:先週末比-11,656円
2銘柄を売却。保有銘柄は10→8に減少。
<売却した2銘柄>
①フューチャーバイオテック・・・選択と集中の犠牲。信託報酬1.98%もイメージ悪。
②アジアリート(毎月分配型)・・・トータルリターンが保有銘柄の中では低調。
上記2銘柄の含み益がゼロになったため、含み損益額はマイナス(率はプラス)。
●現在の毎日の積み立て金額は上から・・・
①インド株式フォーカス(毎月分配型)=300円
②遺伝子工学=0円(先週末比-300円、近日売却予定)
③ロイヤル・マイル(毎月分配型)=2,000円(先週末比+1,300円)
④三菱J-REIT(毎月分配型)=300円
⑤明治安田J-REIT(毎月分配型)=300円
⑥世界ブロックチェーン(毎月分配型)=700円
⑦三井住友・次世代通信関連=300円
⑧ひふみワールドプラス=500円
毎日4,400円をコツコツと積み立て中。
配当は全て受け取り。
4.総資産の推移
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
先週末比 +60,135円
特定口座3銘柄、NISA口座2銘柄を売却したため、現金UP&信託規模DOWNとなった。今後も再編を進めていき、増えた現金での直接現金購入も積極的に行います。
↓ 総資産の推移のグラフです。
自:2019年06月29日 ~ 至:2021年11月30日、毎週末にプロットしています。
毎日のコツコツが積もるほど、傾斜が急になっていく!今の傾斜では未来を測れないからワクワクするんです。
まずは元本の1,000万円を目指す!
目標1億円まであと、9,158万円!
(先週末比:目標へ6万円近づきました)