毎日コツコツ積み立て投資信託!

2035年までに投資信託を中心に元本2000万円から1億円を作る!毎週末更新します。

【№52】また有望な投資信託が登場、欲しいっ!

現在、特定口座で11銘柄、NISA口座で8銘柄の信託を運用しているので、もう増やさない・・・つもりだったのですが、商売上手な三菱UFJ国際が、またやってくれました!

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あのベイリー・ギフォード(ロイヤル・マイル)の毎月配当バージョンが新登場です。

このロイヤル・マイル、SBI証券では「年1回配当バージョン」を約2年前から発売しており、トータルリターンは2年間で121%と極めて優秀。

更にSBI証券が扱う2,600以上の投資信託の中で、直近1年間のトータルリターンは83%で13位、つまりトップ0.5%に入る優秀さです。信託報酬も1.6445%と年1回配当バージョンと変わらないし、買いかな!

大暴落が怖い+売り方が下手な私にとって、配当を毎月現金化してくれることは有難いことです。再投資していれば同じなのですが、今年から全銘柄で再投資を辞めました。投資信託の配当は現金としてどこかにプールしておき、大暴落時の買い付けに使用します。

しかし、この新しモノ好きな性格は、直さないと破綻しますね。

 

さて、いつもの報告です!


1.株式

現在保有している株式はありません。

 

2.投資信託(特定口座)

↓ まずは先週末の状況です。

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↓ そして今週末の状況です。

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含み損益:先週末比+87,055円。

毎日コツコツ小さく投資し、気が付けば評価額は250万円を突破!

含み益も50万円を突破しそうな勢いです。しかし、当然ですが利益確定ではないので、やはり大暴落時の売り損ねが怖いです!

 

●現在の毎日の積み立て金額は上から・・・

①宇宙開発=500円

②ウェアラブル=500円

③Slim新興国株式=500円

④大和-EV=1,000円

⑤明治安田J-REIT=500円

⑥Oneフォーカス・次世代通信=500円

⑦インド&ベトナム=500円

⑧S&P500インデックス=500円

⑨中国テクノロジー=500円

⑩アセアンワールド=500円

⑪ひふみワールドプラス=500円

毎日6,000円をコツコツと積み立て中。

来週からは一律500円はやめてメリハリを付けます。

 

3.投資信託(NISA口座)

↓ まずは先週末の状況です。

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↓ そして今週末の状況です。

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含み損益:先週末比+79,002円。

アジアREITの損益が初めてプラスに転じる。

9番目目の仲間として、ベイリー・ギフォード(毎月)が来るのか?

 

●現在の毎日の積み立て金額は上から・・・

①インド株式フォーカス(毎月分配型)=500円

②遺伝子工学=500円

③三菱J-REIT(毎月決算型)=500円

④明治安田J-REIT(毎月分配型)=500円

⑤フューチャーバイオテック=500円

⑥アジアリート(毎月決算型)=500円

⑦三井住友・次世代通信関連=500円

⑧ひふみワールドプラス=500円

オール500円で、毎日4,000円をコツコツと積み立て中。

配当は全て受け取り、別口座にプール!

 

4.総資産の推移

↓ まずは先週末の状況です。

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↓ そして今週末の状況です。

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先週末比 +166,129円

これが毎週続くのならサラリーマン辞めるのに・・・と日本全国のサラリーマン投資家が嘆いた1週間だったと思います。

 

↓ 総資産の推移のグラフです。

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自:2019年06月29日 ~ 至:2021年11月30日、毎週末にプロットしています。

今週も小さな1点ですが、先週までと比べてグラフの様相が一変した気がします。

まずは元本の1,000万円を目指す!

 

目標

1億円まであと、9,224万円!

(先週末比:目標へ17万円近づきました)