★今年もあとわずかとなり、そろそろ来年のNISAの計画を立てる頃です。
あらら、あれだけ派手に売買しているのに、ロールオーバーがあるんだ。
本年度分は、夏から続けていた毎日7,000円を崩さずにピッタリ終わりそう。
ロールオーバーは、ノーロードインドフォーカスでした。当時はネットでも購入手数料を取られるのが当たり前でしたので、「ノーロードって素敵!」と思って買いました。
NISAでは、このインドだけが余裕のプラスです。
やっぱり、長期保持のスタイルが強いのかなぁーと思わざるを得ません。
今週も冴えない相場が続きました・・・今週の結果です。
1.株式
現在保有している株式はありません。
2.投資信託(特定口座)
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
含み損益:先週末比 -58,283円
唯一、S&P500だけがプラスでした!
テーマ信託には逆風の1ヶ月でした。特に「高成長DX」が暴落しています、知らないうちに 8,500円にまで落ちています。毎日 1,000円しか積み立てていませんが、取得単価は確実に下がっています。
●現在の毎日の積み立て金額は上から・・・
①Neo クリーンテック=1,000円
②Neo 宇宙開発=1,000円
③Neo 電気自動車=1,000円
④Slim 全世界(除く日本)=2,000円
⑤S&P500インデックス=1,000円
⑥NexGen代替エネルギー=1,000円
⑦NexGen高成長DX=1,000円
⑧ひふみワールドプラス=1,000円
毎日9,000円をコツコツと積み立て中。
しばらくは、このペースを変えずに積み立てていきます。
3.投資信託(NISA口座)
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
含み損益:先週末比 -31,313円
5年前に買ったインドが、高位を維持したままロールオーバー。
NISAは1日あたりの予算が5,000円なので、1年を通して偏りなく積み立てていきたいと思います。なるべく売らないようにして、来年末には毎月30,000円ぐらい配当がもらえたら良いな。ああ、投資って楽しいな!
●現在の毎日の積み立て金額は上から・・・
①インド株式フォーカス(毎月分配型)=200円
②ロイヤル・マイル(毎月分配型)=2,000円
③明治安田J-REIT(毎月分配型)=200円
④GS米国成長株集中(毎月分配型)=1,200円
⑤グローバルAI(毎月分配型)=1,200円
⑥世界ブロックチェーン(毎月分配型)=1,000円
⑦バーンスタイン米国D(毎月分配型)=1,200円
毎日7,000円をコツコツと積み立て中。
配当は全て受け取り。
4.総資産の推移
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
先週末比 -86,787円
テーマ信託がダメと言われる理由が良く分かる1ヶ月でした。ただ変動が大きいだけなんですけどね。これから、利上げですか・・・来年のためにベアでも買っておこうかな。
↓ 総資産の推移のグラフです。
自:2019年06月29日 ~ 至:2023年6月30日、毎週末にプロットしています。
手が届きそうだった2,000万円が遠く離れていく・・・。
しかし、焦らずゆっくり着実に積み立てていこう!
目標1億円まであと、8,197万円!
(先週末比:目標から9万円遠のきました)