★最近、会社で投資を始めたい人が増えており、「まず何をすれば良いのか？」と良く聞かれます。まずは「金融リテラシーを付けて下さい」と言うのですが、「リテラシーって何だ？」･･･とお決まりの会話から始まります。
同時に、「証券会社の口座を開設して下さい」と言うと、数日後に「ＳＢＩ証券と楽天証券のどちらが良い？」とだいたい聞かれます。
私はＳＢＩ証券の口座しか持っていませんが、楽天証券に口座を持つ人の話を聞くと、投資信託の積み立て方法に関しては、ＳＢＩ証券の方が多彩なようです。
ＳＢＩ証券では、普通のＮＩＳＡでも特定口座でも、毎日積み立てが出来ますし、複数日では、上のように好きな複数日に積み立ても出来るので、そのような観点をお話して証券会社を決めてもらっています。
そして･･･今週末の結果です。
１．株式
現在保有している株式はありません。
２．投資信託（特定口座）
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
含み損益：先週末比 -150,741円
そろそろ底値になるのでしょうか？
もうコロナに関しては十分に織り込み済みでしょうから、米国の利上げに関してまだまだ織り込み足らずと言うことでしょうか？それともウクライナ危機？雇用問題？世界情勢に強く関心を持つ習慣が出来ました。
●現在の毎日の積み立て金額は上から・・・
①Plus コモディティ＝2,000円
②Neo クリーンテック＝2,000円
③Neo 宇宙開発＝1,000円
④Neo 電気自動車＝2,000円（先週末比+1,000円）
⑤Slim 全世界（除く日本）＝2,000円
⑥Ｓ＆Ｐ５００インデックス＝1,000円
⑦NexGen代替エネルギー＝1,000円
⑧NexGen高成長ＤＸ＝3,000円（先週末比+1,000円）
⑨ひふみワールドプラス＝1,000円
毎日15,000円をコツコツと積み立て中。
9,000円を切った「Neo 電気自動車」を1,000円増額。
7,000円を切った「NexGen高成長DX」を1,000円増額。取得単価が大幅下落。
３．投資信託（ＮＩＳＡ口座）
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
含み損益：先週末比 -56,640円
１月は月給の未払いが２件も発生しました！
まぁ、ベイリー・ギフォードとブロックチェーンは、この業績ではとても月給は払えないでしょうけど。今は数量ＵＰを楽しむ時期。
●現在の毎日の積み立て金額は上から・・・
①インド株式フォーカス（毎月分配型）＝200円
②ロイヤル・マイル（毎月分配型）＝800円
③明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ（毎月分配型）＝200円
④世界ブロックチェーン（毎月分配型）＝800円
⑤バーンスタイン米国Ｄ（毎月分配型）＝2,000円
毎日4,000円をコツコツと積み立て中。
配当は全て受け取り。
NISA枠は新しい銘柄が加わらない限り、毎日4,000円を維持。
４．総資産の推移
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
先週末比 -206,864円
あれだけ売ったのに、まさかここまで落ちるとは･･･テーマ信託のボラティリティの影響ですが、逆に上がるときの傾斜もインデックスと比較するとかなり急なので、今のうちに数量を増やしておき春を待ちます。
↓ 総資産の推移のグラフです。
自：2019年06月29日 ～ 至：2023年6月30日、毎週末にプロットしています。
次の反発で一気に2,000万円を超えられるように準備しよう！
目標1億円まであと 8,246万円！
（先週末比：目標から21万円遠のきました）
