★今週は、米国を主戦場とした投資信託でポートフォリオを組んでいる私も、当然のごとく大きく負け越しました。
そんな中、先週もちょっと書きましたが、「ひふみワールドプラス」の存在価値について、疑心を持ち始めるようになってきました。
似たような銘柄としては、「eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）」がありますので、パフォーマンスを比較してみました。
●まず投資先とその割合ですが･･･
↓ ひふみワールドプラス
↓ eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）
お互いにアメリカ61%とほぼ一致。他も比較するに値する投資先とその割合です。
●そして、直近１年間のトータルリターンは･･･
↓ ひふみワールドプラス
↓ eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）
カテゴリ平均31.25%に対して、ひふみWは28.16%、全世界ex日本は34.10%。
信託報酬は、ひふみWは1.628%、全世界ex日本は0.1144%、その差は14倍以上。
「ひふみワールドマザーファンド」ｖｓ「ＭＳＣＩコクサイインデックス」は、攻撃力も守備力もＭＳＣＩの圧勝です。ある意味、最近は「プロのファンドマネジャーもインデックスに勝てない」と良く言われますが、その証明なのかも知れません。
ひふみワールドプラスは、中長期の資産形成を目的に投資している方が多いと思いますので、１年間で評価することに大した意味はないのですが、私もひふみブランドの信者として、もっと頑張って欲しい思いも含めて、最近の不甲斐なさを表現してみました。
そして･･･今週末の結果です。
１．株式
現在保有している株式はありません。
２．投資信託（特定口座）
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
含み損益：先週末比 -144,414円
この暴風雨を遠くから眺めるコモディティ！
12月に全体の2/3を売却して現金ポジションを大幅に上げましたので、心は安静を保てています。安くなるに連れて積み立て金額を上げ、買付け量を増していきます。
●現在の毎日の積み立て金額は上から・・・
①Plus コモディティ＝2,000円
②Neo クリーンテック＝2,000円
③Neo 宇宙開発＝1,000円
④Neo 電気自動車＝1,000円
⑤Slim 全世界（除く日本）＝2,000円
⑥Ｓ＆Ｐ５００インデックス＝1,000円
⑦NexGen代替エネルギー＝1,000円
⑧NexGen高成長ＤＸ＝2,000円
⑨ひふみワールドプラス＝1,000円
毎日13,000円をコツコツと積み立て中。
9,000円を切った「Neo 電気自動車」も、2,000円に増額しようと思います。
３．投資信託（ＮＩＳＡ口座）
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
含み損益：先週末比 -72,178円
いよいよ、NISA口座もマイナスに転落！
毎日の定額投資を崩しませんので、今は数量ＵＰを楽しむ時期。
●現在の毎日の積み立て金額は上から・・・
①インド株式フォーカス（毎月分配型）＝200円
②ロイヤル・マイル（毎月分配型）＝800円
③明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ（毎月分配型）＝200円
④世界ブロックチェーン（毎月分配型）＝800円
⑤バーンスタイン米国Ｄ（毎月分配型）＝2,000円
毎日4,000円をコツコツと積み立て中。
配当は全て受け取り。
NISA枠は新しい銘柄が加わらない限り、毎日4,000円ペースは変わらないでしょう。
４．総資産の推移
↓ まずは先週末の状況です。
↓ そして今週末の状況です。
先週末比 -216,500円
下がれば下がるほど、チャンスがドンドン膨らんでいくのでワクワクしてきます。
コロナショックとその後の天国状態に上手く対応できなかった反省も活かしたい。
↓ 総資産の推移のグラフです。
自：2019年06月29日 ～ 至：2023年6月30日、毎週末にプロットしています。
次の反発で一気に2,000万円を超えられるように準備しよう！
目標1億円まであと 8,225万円！
（先週末比：目標から21万円遠のきました）
